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瑞幸咖啡将发行4亿美元可转债,大钲资本将借增发套现


瑞讯咖啡周二向美国证券交易委员会提交了F-1表格文件,并计划回购1200万股美国YB电竞存托股票。同时,瑞讯咖啡还将发售4亿美元的可转换优先债券。受此影响,瑞讯咖啡股价周二盘后交易暴跌4.27%。根据瑞幸咖啡的FORM F-1文件,该公司本次回购将获得720万份美国存托凭证,每份美国存托凭证代表8股A类普通股。

此外,出售股东将获得480万张美国存托凭证,瑞讯咖啡将获得出售股东出售美国存托凭证的任何收入。2020年1月6日,纳斯达克全球精选市场报告称,每股美国存托股票的瑞迅咖啡价格为34.43美元。

瑞迅咖啡预计,扣除佣金和销售费用后,如果承销商不继续实施超额配售权,公司将通过回购获得净现金2.369亿美元;如果继续超额配售选择权,净现金将为2.724亿美元。同时,瑞讯咖啡还宣布将发售4亿美元可转换债券。公司预计扣除佣金和销售费用后,通过出售债券获得净现金3.884亿美元;如果承销商继续实施15%的超额配售选择权,他们可以获得4.467亿美元的额外净现金。

瑞讯咖啡计划将回购和出售可转换债券获得的净现金用于一般公司目的,其中可能还包括店铺网络扩张、无人零售计划、资本支出、R&D、销售和营销、业务发展、国际扩张、营运资本以及其他一般和行政事务。投资银行瑞士信贷、摩根士丹利、CICC、海通国际、KeyBanc Capital Markets和NeedhamCompany也是瑞幸回购和可转换债券发行的联合承销商。瑞幸咖啡的FORM F-1文件也表明FORM F-1文件中的大榭资本是瑞幸咖啡回购的出售股东。回购前,大榭资本持有人瑞幸咖啡188,938,500股b股普通股,占总股本的14.79%,表决权的14.06%;回购后,公司股份将增加至15053.85万股,占总股本的12.15%,表决权的11.44%。

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周二,在纳斯达克证券交易所的正常交易中,瑞迅咖啡的股价下跌0.68美元,跌幅1.98%,收于35.11美元。在随后的盘后交易中,该公司股价暴跌1.50美元,跌幅4.27%,收于33.61美元。自上市以来,瑞迅咖啡的股价较低,分别为13.71美元和40.30美元。根据周二收盘价,瑞迅咖啡市值约84亿美元。

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