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铝:供改进程被逼加速 中期保持上涨趋势


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YB电竞-从6月初开始,基本金属大多波动,但上海铝比较停滞,电解铝的产量持续扩大,因此上海铝的库存上升,市场对铝市的供给不安增大。 但是,中国的经济增长速度预计会多次下降到国内外机构,联邦储备系统9月份的增收预期会下降,美元指数压力会变大,铝价格的下跌意愿优于暴跌。 国内低企业电解铝产量或倒逼政府将进一步加大铝市的供应方改革力度,煤炭价格的声浪也将在将来提高铝市的生产成本。 笔者预计本期铝暴跌幅度9月加息今年美元指数暴跌一触即发,7个月内建设6个月下跌,现投资于94.7附近,与2016年9月低价相似,比去年12月末合计暴跌7.3%以上,其暴跌的关键逻辑同时,欧中央银行和英中央银行似乎已经改变为严格的货币政策,但联邦储备系统的增收进程比较缓慢,市场预计相对于9月份的增收会显着减少。

美国6月的核心CPI比上年增加1.7%,自2015年1月以来,能源价格比上个月下降1.6%,低迷的通货膨胀降低了市场对美国经济持续增长的信心,也影响了联邦储备系统9月份的增收预期。 另外,今年美元指数与基本金属的负相关性减弱,弱美元在提高铝价格方面不如往年,但美元指数依然整体提高大宗商品的风险偏好,有利于铝价格的上涨。

电解铝产量低的企业推翻酷刑,改为国家统计局数据,中国6月原铝产量293万吨,环比减少3.53%,同比减少7.4%,单月产量创历史新纪录,同时1-6月中国原关于库存,累计7月14日,前期所铝库存报447548吨,比6月减少了15006吨,从建设开始减少了8个月(合计减少了372186吨或493% ),但现在更新了2013年4月以来的高值。 数据显示,铝价格大幅上升了性刺激部分电解铝企业的生产和跃进(累计7月18日,上海铝主力合同共计下跌8.73% ),国内铝市供应压力小,政府加大了铝市供应方的改革力度7月新疆的违规使生产和建设的生产能力清晰,市场上出现了一线曙光。 其中,7月1日新疆东方期待用33台电解槽(约5万吨/电解铝生产能力)关闭违规,同时东方期待到7月20日关闭520万台电解槽(生产能力80万台/年),新疆地区违规在生产能力上相继出现据报告,内蒙古违规生产能力为120万吨/年,山东省为267万吨/年,即使恢复的一半产量也影响72.6万吨,不利于提高国内铝市的供求平衡关系,7月中国电解铝产量下降铝市的消费有望改善消费,中国铝市场的需求主要集中在交通运输、建筑等方面。 最近公布的中国1-6月的许多经济指标比预期要好,在一定程度上提高了市场对铝市的市场需求预期,特别是中国第二季度的GDP同比增加6.9%,增长速度非常高,其中1-6月规模以上的工业增加同时,中国6月财新制造业PMI上升到50.4,接近非常强烈期待的49.5,更新了3个月的高分,回到了50荣枯线上。

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6月的官方制造业PMI也上升到了51.7,建设倒计时11个月扩大,特别是6月的制造业产量指数稳定在50,随着新的订单迅速增加,供求不断提高。 另外,1-6月城镇固定资产投资同比增长8.6%,增长速度与1-5月相同,但处于年内低点,同期全国房地产开发投资50610亿元,同比增长8.5%,增长率比1-5月恢复0.3%。 关于汽车销售,中汽协的数据显示,1~6月中国汽车产量同比增长4.6%,销售量同比增长3.8%。

6月新能源汽车的销售额比上年增加了33%,保持了强劲的快速增长。 在此背景下,国内电解铝的市场需求基本得到确保。

而且特别重要的是,第三季度是电解铝的消费季节,铝价格下降的话,刺激铝企业的入场订单,恢复将来国内电解铝库存减少的状况,累计7月17日,国内八地电解铝的库存铝市期限结构几乎保持低的大致低位,现货有点结水,表明现货供应充裕,长期合同优于短期。 出口市场需求显示,中国1~5月未锻炼铝和铝材的总出口量比去年同期减少3.7%,为174万吨,比去年同期减少7.39%,出口依然实用。 最近,中国的铝型材再次受到美国的双重影响,但出口到美国的铝制品占中国铝制品产量的近1%,铝市呈现出明显的内外强结构,因此中国的铝型材出口依然去除电解铝的成本曲线和电解铝的主要成本还包括电力、氧化铝和碳等。

其中,电费是电解铝冶金的主要成本之一,约占40%。 电解铝企业的用电主要分为买电和国家电网两种。

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其中采购电的比例超过70%,主产区山东、新疆和内蒙的采购电的比例达到90%以上,煤价下跌使铝厂的电力成本明显减少。 煤炭价格每下跌100元/吨,电力成本就增加0.04元/度(含税),电解铝成本适当影响约540元/吨(含税)。

6~7月焦炭和焦炭的主力合同分别下跌了约36%和31.6%。 关于氧化铝,7月氧化铝价格受到压力略有减少,河南省一级氧化铝最近下降2555元/吨,比上个月下降105元/吨,比上年内5月更新的低点2015元/吨下降540元/吨或26.8%。

以铝吨费氧化铝1.93吨计算,电解铝成本比5月下降1042元/吨。 总结电解铝的成本,将来去除成本曲线的可能性很大,对铝的价格有一定的支撑。

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综上所述,在大宗商品整体走高的背景下,铝价后期有可能增加,其下跌的内在动力缓和了下半年供应方的改革进程,特别是上半年电解铝产量的减少反而增加了,增加了违反建设生产能力另外,煤炭价格的上涨导致电解铝冶金成本的去除,由铝价格成本支撑。 向作业人员建议上海铝1709合同在14200元附近的中期提供很多机会,停止损失参照13800元/吨,上方目标关注15000元/吨。。

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